صندوق سهامی سرو، از تیرماه ۱۳۹۸ فعالیت خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است. این صندوق در یک بازه زمانی بیش از چهار سال توانست از همه بازارهای مالی جلو زده و با بیش از ۱,۱۰۰٪ سود، بالاترین بازدهی را میان تمامی گزینه‌های سرمایه‌گذاری کسب کند. هم‌چنین این صندوق در طول یک سال گذشته در مقایسه با خاستگاه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از جمله صندوق با دارایی بالاتر از ۴۰۰ میلیارد و هم‌چنین صندوق‌های شاخصی نتیجه قابل ملاحظه‌ای را کسب کرده که این موضوع را می‌توان بدون شک حاصل چینش صحیح پرتفوی و بهره‌گیری از دانش و تجربه مدیران صندوق سرو دانست. نکته حائز اهمیت درباره صندوق سهامی سرو این است که از ریزش تاریخی بورس در سال ۱۳۹۹ (۱۹ مرداد) تا هم اکنون ۸۲ درصد بازدهی برای صندوق و سرمایه‌گذاران آن به دست آمده و این در حالی است که باردهی شاخص در همین بازه زمانی منفی ۲ درصد بوده است.
